黄金观察 | 流动性质押协议跟踪币安上线的热门Rocket Pool

2023年1月18日16:00，币安创新区正式上线以太坊流动性质押协议Rocket Pool（火箭矿池）代币RPL，并开通RPL/BTC、RPL/BUSD、RPL/USDT现货交易对。

随着以太坊上海升级临近，流动性Staking赛道项目出现了惊人的增长。 丽都等热门项目一天涨幅超过60%。 1月18日中午在币安上线消息传出后，RPL的涨幅也达到了近30%。 %。 目前在流动性Staking协议板块以太坊质押32枚币，有Lido、Coinbase Wrapped Staked ETH、Rocket Pool、Stkr（Ankr）、Stakewise、StakeHound、Bifrost Staking、SharedStake、Stafi、Frax Ether等10个项目。

Rocket Pool 于 2021 年 11 月正式启动，是同类中第一个 ETH2 权益池协议，旨在实现社区所有、去中心化、无需信任并与以太坊 2.0 中的权益质押兼容。

流动性质押协议允许普通用户参与质押

流动性质押协议之所以如此受欢迎，是因为它允许普通用户无门槛地参与质押并获得奖励，而无需维护质押基础设施。 它的设计也释放了质押期内ETH的流动性，因此在短时间内俘获了大量的用户和资产。

以太坊转POS后，其上的独立节点验证者至少需要32个ETH，且在上海升级前无法取回。 ETH 验证者负责向区块链添加新区块、处理交易和存储数据。 过程中存在一定的风险，其中的技术问题很容易导致质押资产或奖励的损失。 高门槛将大量普通用户拒之门外。

具体到Rocket pool，对于普通投资者，用户可以参与任意数量的ETH Staking，不受32ETH质押要求的约束，无需关心如何运行节点服务等，系统会自动分配ETH用户在 . 中存入 Rocket Pool Validator。 如果用户选择Rocket Pool质押，成功质押ETH后，将立即收到Rocket Pool发行的rETH，作为参与ETH 2.0 Staking的凭证。 rETH可以在官网或DEX流通，兑换ETH等。rETH的价值随着RP网络中ETH+ETH质押奖励的多少而变化。 目前，ETH：rETH为1：1.0538。

对于节点运行者来说，通过 Rocket Pool 运行节点比通过 Launchpad 成为独立的 staker 更容易。 任何人都可以通过存入 16 个 ETH 以及 16 个质押的 ETH（来自非验证者的集体存款）来建立一个节点，以创建一个名为 Minipool 的新验证者。 迷你矿池由 Rocket Pool 智能合约运行，因此是完全去中心化的。 节点运营者在Rocket Pool中质押的RPL代币越多（上限为质押ETH价值的150%），获得的RPL代币奖励就越多。

Pocket Pool 的经济模型可能更能抵抗通货膨胀

在流动性Staking协议板块，领头羊Lido斩获4,882,843枚ETH代币，占据流动性Staking板块近73.86%的市场份额。 Rocket Pool位列第三，但远低于丽都，占比5.49%。

数据显示，Rocket Pool上质押以太坊数量为341149个，节点运行数量为1874个。 RPL是其治理代币，总供应量为1800万枚。 截至发稿，共有6296个地址持有RPL，当前市值超过8亿美元。

当我们将 Pocket Pool 与 Lido 进行比较时，我们会发现，除了作为治理代币，RPL 还可以作为一种保险形式用于质押到 Rocket Pool 节点中。 根据协议，节点运营者需要质押价值1.6 ETH的RPL才能参与。 这为 RPL 提供了实用性，并将对该代币的需求与 Rocket Pool 协议的增长联系起来。 随着越来越多的用户将ETH存入Rocket Pool，以及越来越多的节点运营商上线以太坊质押32枚币，大量的RPL将被用于质押，这将有助于缓解RPL的通胀压力，从而使Staking变得更具吸引力。

而 LDO Token 仅用于治理。 LDO Token 持有者可以决定 Lido 中的节点运营商，也可以决定协议的手续费收入在 Lido DAO 金库和节点运营商之间如何分配。 尽管该协议在过去一年中产生了 2120 万美元的收入，但目前没有任何收入分配给 LDO 代币持有者。 也因为它只是一个治理代币，它的代币在协议中缺乏实用性，所以自然没有这种代币的需求。

总的来说，Rocket Pool 有助于缓解通货膨胀的代币经济模型设置将随着协议使用量的增加而增加对 RPL 的需求，这可能是 liquid staking 协议赛道的一个很好的机会。 投资选择。

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